ЕАБР выступил организатором размещения рублевых еврооблигаций ОАО «РЖД». Об этом говорится на сайте Евразийского банка развития.

[news 33224]

Срочность облигаций составляет 7.5 года, соорганизаторами размещения выступили «Газпромбанк», JP Morgan, Sova Capital и «ВТБ Капитал».

Книга заявок, открытая еще 11 марта, и первоначальный ориентир по доходности расположился на уровне 7.625–7.75%, объем в свою очередь составил 20 млрд рублей. Однако за счет интереса зарубежных и локальных инвесторов спрос на бумаги компании в ходе сбора заявок превышал 34 млрд рублей, что позволило эмитенту сузить спред и выпустить облигации по ставке 7.45%.

Добавим, что важным моментом для банка было и то, что еврооблигации «РЖД» размещались на международных рынках капитала в национальной валюте.