ЕАБР готов погасить обязательства по еврооблигациям на $500 млн
20 сентября у Евразийского банка развития наступает срок погашения по 10-летним еврооблигациям, размещенным в 2012 года. Об этом сообщили в банке.
В настоящее время для составления реестра держателей ценных бумаг ЕАБР собирает необходимую информацию о держателях облигаций:
- наименование организации — владельца еврооблигаций и контактное лицо с указанием номера телефона и электронной почты для связи;
- количество еврооблигаций на дату направления уведомления владельцем еврооблигаций с указанием общей суммы в долларах США.
Всю информацию владельцы бумаг должны предоставить в банк до 25 августа.
Отметим, выпуск еврооблигаций был осуществлен 20 сентября в объеме $500 млн. Он был произведен по правилу 144a и положения Reg S. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citigroup, HSBC и VTB Capital.
Данный выпуск еврооблигаций является вторым международным выпуском ЕАБР. Он стал лучшим по условиям размещения среди еврооблигаций с 10-летним сроком до погашения, выпущенных финансовыми институтами СНГ. Доходность до погашения по ценным бумагам установлена на уровне 4.767% годовых.
На момент размещения выпуска еврооблигаций банка приобретателями, согласно книге заявок, выступили:
- инвесторы из США — 34%;
- инвесторы из Великобритании — 20%;
- инвесторы континентальной Европы — 28%;
- коммерческие банки — 12%;
- страховые компании и пенсионные фонды — 7%.