Saudi Aramco установит мировой рекорд по IPO

Национальная нефтяная Saudi Aramco, которая на днях подвела итоги самого крупного в мировой истории IPO, может увеличить объем привлечения средств до $29.4 млрд, разместив в первый месяц торгов еще 15% от проданного объема акций. Об этом сообщает портал ТАСС с ссылкой на Reuters.

Банки Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia сообщили, что организуют так называемый опцион greenshoe в размере 15% от предложения бумаг. Если доразмещение состоится в полном объеме, то изначальная сумма привлечения увеличится с $25.6 млрд до $29.4 млрд.

Механизм greenshoe обычно позволяет разместить дополнительный объем акций для поддержания цены в первое время после IPO.

Старт биржевого обращения акциями Saudi Aramco на национальной бирже Tadawul намечен на 11 декабря 2019 года. Объем размещения составит 1.5% акций компании, по итогам сбора заявок они будут размещены по максимальной цене — 32 риала за штуку, что примерно равняется $8.53 за акцию. Таким образом, вся компания оценена в $1.7 трлн, тогда как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оценивал компанию в 2016 году в $2 трлн.