За последние годы на рынке финансовых услуг Узбекистана значительно расширились объемы и виды услуг онлайн-банкинга через дистанционные сервисы и мобильные приложения. Процессы на отечественном рынке финансовых услуг в ушедшем году проходили на фоне постпандемических колебаний на мировых рынках, рецессионных процессов на финансовых рынках и конфликтных ситуаций в мире.
В 2022 году Центральный банк Узбекистана продолжал взвешенную монетарную политику с учетом ситуации на мировых рынках. Если Центральный банк в первом квартале года в связи с резкими изменениями на мировых рынках, неопределенностью и колебаниями на валютном рынке основных торговых партнеров повысил основную процентную ставку с 14 до 17%, то во втором квартале после угасания напряженности на мировых рынках и в связи с сохранением ряда инфляционных рисков принял решение о снижении основной ставки 10 июня до 16% и 22 июля до 15%.
Достижение 5-процентного инфляционного таргета, установленного в денежно-кредитной политике, отложено до конца 2024 года. В связи с усилением инфляционных рисков в течение 2022 года инфляция ускорилась по сравнению с прошлым годом и достигла 12.3%.
Однако, по данным опросов, проведенных в октябре Центральным банком среди субъектов предпринимательства и населения, средние значения инфляционных ожиданий населения по сравнению с опросами прошлого месяца показали частичное снижение (с 15.2% до 15.1%) и рост бизнес-ожиданий (с 13.8% до 14%, на 2%), тогда как медианные значения показали увеличение инфляционных ожиданий в обоих слоях (ожидания населения — с 11.8% до 12.3%; бизнес-ожидания — с 11.3% до 12%). В 2023 году уровень инфляции прогнозируется на уровне 9.5%.
В 2022 году количество кредитных организаций, оказывающих финансовые услуги в Узбекистане, достигло 190 (177 на начало года). Из них 33 коммерческих банка, 157 небанковских кредитных организаций (77 микрофинансовых организаций, 79 ломбардов, 1 организация по рефинансированию ипотеки). Три банка предоставляют дистанционные услуги в виде интернет-банкинга (TBC Bank, Anorbank, Uzum Bank).
По состоянию на 1 декабря 2022 года 78% всех активов банковской системы принадлежат государственным коммерческим банкам. Если в государственных банках отношение кредитных вложений к депозитам составило 231.4%, то в других коммерческих банках этот показатель был на уровне 80.3%. В стране общая сумма кредитных вложений банков составила 382.1 трлн сумов (рост на 19%), по сравнению с прошлым годом), общий объем депозитов — 216,5 трлн сумов. В соотношении депозитов к кредитам (56.7%) наблюдались положительные изменения по сравнению с предыдущим периодом (44.7 %), структурно 25.6% остатков по кредитам приходились на долю физических лиц, 74.4% — на долю юридических, распределение депозитов составило 26.7% на 73.3%. При этом наблюдалось усиление активности физических лиц на 3—4% по сравнению с прошлым годом.
По состоянию на 1 декабря 2022 года доля проблемных кредитов (NPL) в общем объеме кредитов по банковской системе составила в среднем 4% и уменьшилась на 1.7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, то есть общий кредитный портфель увеличен на 61.3 трлн сумов, но NPL снизился до 3.1 трлн сумов.
При этом 83.4% всего кредитного портфеля (318.8 трлн сумов) приходится на долю 12 государственных банков, а остальная часть (63.3 трлн сумов) — на долю 19 частных банков. За отчетный период, кроме «Узагроэкспортбанка» (95.8% доля NPL), снижение доли проблемных кредитов наблюдалось во всех государственных банках. И наоборот, доля проблемных кредитов в частных банках увеличилась по сравнению с предыдущим периодом в «Трастбанке» (на 1.4%), «Даврбанке» (на 0.7%), «Тенгебанке» (на 1.3%), «Анорбанке» (на 0.9%), «Зираатбанке» (на 2.7%) и «Равнакбанке» (на 39.9%).
Кредитные вложения коммерческих банков отражали следующее состояние в разрезе отраслей: по состоянию на 1 декабря 2022 года объем кредитных вложений в промышленном секторе составил 126.5 трлн сумов (33.1% от общего объема кредитов; рост на 9.9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); в сфере сельского хозяйства — 40.4 трлн сумов (10.6%; рост 15.7%); строительном секторе — 10.1 трлн сумов (2.6%; рост 6.9%); на предприятиях торговли и общих услуг — 29.1 трлн сумов (7.6%; рост 7.6%); сфере транспорта и коммуникаций — 28.4 трлн сумов (7.4%; рост 0.2%); объем полученных физическими лицами кредитов составил 97.7 трлн сумов (25.6%; рост 43.4%). Если в 2022 году объем выданных физическим лицам кредитов увеличился на 43.4% по сравнению с предыдущим периодом, то объем кредитных вложений в сфере жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 41.5%.
На 1 декабря 2022 года общее количество пользователей системы дистанционного банковского обслуживания составило 29 тысяч 210 (20 тысяч 203 на 1 января 2022 года, рост за 11 месяцев на 45%), из них 28 тысяч 46 — физические лица (19 235 тыс., 46%) и 1 тысяча 164 — юридические (968.6, 20%). По состоянию на 1 октября 2022 года в ЦБ зарегистрированы 46 платежных организаций интернет-банкинга (10 из которых лицензированы в 2022 году), 15 систем электронных денег (5 из которых лицензированы в 2022 году).
На 1 октября 2022 года в сфере финансовых услуг действовала 41 страховая организация, из них 25 являются членами Фонда гарантирования выплат. Страховыми организациями за этот период привлечены страховые выплаты на 1.9 трлн сумов (рост на 137% по сравнению с предыдущим периодом) и 4.5 трлн сумов (73%) рассчитаны как страховые премии. Страховые выплаты составили 63% от общей суммы выплат по страхованию жизни, 28% — по добровольному страхованию и 9% — по обязательному страхованию. За девять месяцев 2022 года страховые организации внесли в экономику 4.4 трлн сумов (рост на 22%), при этом 58% инвестиций были размещены в коммерческих банках в виде депозитов, 29% — в виде ценных бумаг, 8% — недвижимости, а также 3% — в уставный фонд организаций и в виде других инвестиций.
В 2022 году был реализован ряд реформ в банковско-финансовой сфере и на рынке капиталов. Вступил в силу ряд изменений, предусмотренных на 2022 год в Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. В частности, обновлен состав наблюдательных советов коммерческих банков с долей государства и увеличено количество независимых членов в составе наблюдательного совета с 27 до 35 (32%); введен KPI для деятельности управления коммерческих банков с государственной долей; упразднена ревизионная комиссия в коммерческих банках с долей государства; достигнуты договоренности и подписаны документы с рядом международных организаций по трансформации таких банков, как «Асакабанк», «Халкбанк» и «Туронбанк», а также по разработке долгосрочной стратегии; «Ипотекабанк» в процессе приватизации был продан венгерскому коммерческому банку OTP Bank.
В Стратегии развития нового Узбекистана на 2022—2026 годы в ближайшие годы в банковско-финансовом секторе предусмотрены:
В недавнем послании президента Республики Узбекистан Олий Мажлису и народу Узбекистана определен ряд реформ и изменений, которые должны быть реализованы в сфере финансов и финансовых услуг. В частности, было объявлено, что в 2023 году около тысячи государственных предприятий будут выставлены на продажу. Также 10 крупнейших компаний и коммерческих банков страны будут выставлены на открытые первичные торги акциями — IPO. Такие изменения, в свою очередь, послужат ускорению реального экономического роста за счет вовлечения сбережений населения в инвестиционную активность, повышения финансовой грамотности, роста оборотного капитала.
Центральным банком на основе двух сценариев был дан прогноз показателей макроэкономического развития денежно-кредитной политики на 2023 и 2024—2025 годы.
В основном сценарии макроэкономического развития определяются как внешними условиями — продолжением неопределенности геополитической ситуации, тенденцией к снижению цен на рынках энергоресурсов и сырья, а также условиями внутренней среды — продолжением структурных реформ, сокращением роли государства в экономике, усилением активности в частном секторе и решениями фискальной политики.
Альтернативный сценарий макроэкономического развития был подготовлен исходя из вероятности сокращения производства и совокупного предложения под влиянием изменения климата, снижения уровня внешнего спроса, уменьшения валютных потоков, поступающих по различным каналам, на фоне усиления внешних рисков и глобальной рецессии.
Центральный банк при составлении прогнозов учитывал следующие внешние условия. По прогнозам основного сценария, цена на нефть в 2023 году составит $80—$90/баррель (по условиям альтернативного сценария — $50—$60/баррель), высокая волатильность национальных валют основных торговых партнеров не ожидается (национальные валюты основных торговых партнеров значительно обесценятся), цена на золото формируется примерно на уровне $1.6 тысячи — $1 тысячи 650/унцию ($1.5 тысячи —$1.6 тысячи/унцию). Также в 2023 году объем международных денежных переводов в Узбекистан уменьшится, по сравнению с объемом 2022 года, а дефицит счета текущих операций платежного баланса составит 4—6% (7—9%) ВВП.
По основному (альтернативному) сценарию показателей макроэкономического развития, представленному Центральным банком, были сделаны следующие прогнозы:
Материалды башка сайтка көчүрүү, “редакциянын уруксаты жана маалымат “булагынын” гипершилтемесине таянуу менен жасалууга тийиш
