Достижение главной цели стратегии ЕАБР на 2022–2026 годы — лидерство ЕАБР в регионе по инициированию, структурированию и финансированию новых проектов, а также активный прирост проектного портфеля могут привести к необходимости докапитализации банка.

«Кыргызстан» банкы ислам принциптери боюнча операцияларды жүргүзөт

Поясняется, что при возникновении риска существенного снижения уровня достаточности капитала банка со значений, обеспечивающих реализацию стратегии, акционеры рассмотрят варианты решения вопроса достаточности капитала ЕАБР.

«Дополнительное привлечение средств в капитал банка является необходимым механизмом поддержки выполнения задач стратегии, а именно роста объема инвестиций до $3 млрд в год к 2026 году и выполнения уникальной интеграционной повестки развития в регионе присутствия ЕАБР», – поясняют в банке.

«РСК Банк» 29,5 млн сомго касса модулу бар pos-терминалдарды сатып алат

В решении этих задач банк исходит из следующих трех предпосылок:

• обеспечение собственной финансовой устойчивости;
• реализация ключевых инвестиционных мегапроектов;
• вклад ЕАБР в устойчивое развитие.

С учетом этих предпосылок с существующим капиталом в период реализации стратегии до 2026 года банк предполагает выполнение только ограниченного перечня стратегических задач с предельным годовым объемом инвестиций органического роста без трансформационных изменений порядка $7 млрд.

Для достижения целей и выполнения задач стратегии в полном объеме на период до 2026 года ЕАБР планирует инициировать поэтапные мероприятия по увеличению своего капитала с совокупным увеличением объема привлеченных денежных средств на $1 млрд.

Акционеры «Халык Банк» проведут внеочередное общее собрание

Одним из таких может стать самостоятельное привлечение средств за счет выпуска субординированного долга.

«ЕАБР ставит задачу изучить возможность самостоятельного привлечения дополнительных средств, в том числе через выпуск субординированных долговых инструментов в объеме порядка $300 млн. Возможность выпуска таких инструментов будет определяться по итогам согласований государств – участников и консультаций с рейтинговыми агентствами», – информируют в ЕАБР.

Другим шагом может стать докапитализация действующими акционерами. Банк ожидает, что достижение целевого годового объема инвестиций $1.5 млрд будет выступать пределом роста с учетом возможностей расширения кредитного плеча без избыточного дополнительного риска в период 2022-2023 годов. По мере достижения этого целевого объема инвестиций с учетом ожидаемого начала работы по реализации первых ключевых инвестиционных мегапроектов ЕАБР к 2024-му банк может инициировать поэтапные мероприятия по докапитализации действующими акционерами.

Налоги и платежи по спецрежимам пополнили бюджет на 2.2 млрд сомов

«На первом этапе ( 2024 год) целевой объем дополнительно привлеченных средств действующих акционеров в оплаченный капитал оценивается в сумме порядка $250 млн при цели наращивания годового объема инвестиций до более $2 млрд. Второй этап (2026 год) докапитализации с целевым привлечением дополнительно $250 млн средств действующих акционеров в оплаченный капитал предполагается по мере наращивания годового объема инвестиций к целевому уровню свыше $3 млрд на конец стратегического периода», – говорится в Стратегии ЕАБР.

Таким образом, совокупно целевой объем оплаченного капитала существующих акционеров в два этапа до 2026 года оценивается на уровне $500 млн.

Также в банке не исключают возможность увеличения капитала за счет привлечения новых участников. За счет взносов новых участников целевой объем привлечения средств в оплаченный капитал ЕАБР может составить порядка $200 млн.