ЕАБР выступил организатором размещения рублевых еврооблигаций ОАО «РЖД». Об этом говорится на сайте Евразийского банка развития.

Армения будет использовать расчетную систему ЕАБР

Срочность облигаций составляет 7.5 года, соорганизаторами размещения выступили «Газпромбанк», JP Morgan, Sova Capital и «ВТБ Капитал».

Книга заявок, открытая еще 11 марта, и первоначальный ориентир по доходности расположился на уровне 7.625–7.75%, объем в свою очередь составил 20 млрд рублей. Однако за счет интереса зарубежных и локальных инвесторов спрос на бумаги компании в ходе сбора заявок превышал 34 млрд рублей, что позволило эмитенту сузить спред и выпустить облигации по ставке 7.45%.

Добавим, что важным моментом для банка было и то, что еврооблигации «РЖД» размещались на международных рынках капитала в национальной валюте.