Опубликовано
29.04.2025, 08:40Евразийский банк развития (ЕАБР) осуществил дебютное размещение облигаций в дирхамах ОАЭ на бирже Astana International Exchange (AIX), став первым эмитентом подобных облигаций в Казахстане.
Размещение привлекло широкий круг инвесторов, в том числе банки, инвестиционные фонды, брокеров из Казахстана и ОАЭ. Организатором сделки выступила компания Freedom Finance Global.
Объем выпуска составил 185 млн дирхамов ОАЭ (равноценно $50 млн) с трехлетним сроком обращения и купонной ставкой 6.5% годовых.
Сделка важна для расширения предложений валютных инструментов в РК и Центральной Азии. Это первый этап программы объемом 700 млн дирхамов, отражающей стратегию ЕАБР по диверсификации финансирования. Облигации реализованы через букбилдинг на AIX и предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
Интерес инвесторов к дирхаму стимулируется фиксированным курсом этой валюты к доллару США, что снижает валютные риски и затраты на хеджирование. Выпуск впервые представил облигации в дирхамах в Казахстане, укрепляя роль ЕАБР в увеличении финансовых возможностей. Сделка демонстрирует повышенный интерес инвесторов к валютной диверсификации и поддерживает экономические связи между Центральной Азией и Ближним Востоком.
Данияр Имангалиев, заместитель председателя правления ЕАБР, отметил, что выпуск является подтверждением приверженности банка финансовым инновациям и укреплению региональных рынков капитала. Он подчеркнул, что интерес инвесторов к дебютному выпуску обоснован надежностью ЕАБР и потенциалом казахстанского рынка.
Асель Мукажанова, председатель правления AIX, заявила, что выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ станет важным шагом к валютной диверсификации на локальном рынке. Она заметила, что это свидетельствует о готовности AIX соответствовать современным требованиям инвесторов и бизнеса.
