Опубликовано
21.05.2025, 10:52Платежные привычки людей по всему миру стремительно меняются — рост безналичных и цифровых способов оплаты трансформирует экономику, влияет на бизнес-модели и требует нового подхода от государственных регуляторов. Кыргызстан, как и другие страны СНГ, активно ищет свое место в этой меняющейся финансовой системе.
Экономист Нургуль Акимова проанализировала глобальные и региональные тренды и представила свои выводы в материале, подготовленном специально для редакции «Акчабар».
По данным FIS Global Payments Report 2023, за четыре года доля наличных в мире снизилась с 27% до 16%, а к 2026 году прогнозируется падение до 10%.
В Швеции только 10% покупок совершаются наличными, в Норвегии — 6%, в Дании — 11%, в Финляндии — 14%. В Еврозоне средний показатель — около 50%, но внутри блока есть разброс: Германия — 51%, Австрия — 49%, Мальта — 58%. Во Франции и Испании этот показатель ниже — 34% и 37% соответственно, а в Италии — 69%.
В Японии наличные составляют 51% POS-платежей, в Южной Корее — 24%. В Китае и Южно-Восточной Азии доминируют электронные платежи: доля наличных в Китае — менее 14%, в Индии — 19%, в Таиланде — 56%, во Вьетнаме — 63%.
В США наличные используются в 19% розничных транзакций, в Канаде — 15%, в Австралии — 19%, в Бразилии — 27%, в Аргентине — более 50%. В ЮАР — 57%, в Египте — 67%, в Саудовской Аравии — 33%.
В странах СНГ роль наличных все еще значительна, но падает быстрее, чем в Европе. В России на наличные приходится около 33% всех розничных платежей, в Казахстане — 41%, в Узбекистане — 48%, в Беларуси — 51%, в Армении — 60%, в Азербайджане — 53%, в Молдове — 58%, в Таджикистане — 63%, в Туркменистане — свыше 70%.
Кыргызстан пока относится к числу стран с высокой долей наличных — около 70% всех операций проходит через кассу или банкомат, но за последние пять лет страна показала наибольший рост доли безналичных платежей в Центральной Азии.
Стоимость приема платежей влияет на выбор способа оплаты как для бизнеса, так и для клиентов. В США, Канаде и Японии эквайринг стоит 1.5–3% оборота. В Швеции 25% малых предприятий тратят на платежи до 1% оборота, треть — до 2%, 10% — больше 2%. В Китае, Индии, Бразилии комиссии по мгновенным переводам не превышают 0.1% — это главный драйвер взрывного роста real-time payments.
В России комиссия на эквайринг — 1.3–2.2%, в Казахстане — от 1 до 2%, в Узбекистане — 1–1.5%, в Беларуси — 1.2–2%. В Кыргызстане комиссия по «Элкарт» — 0.5–1%, по Visa/Mastercard — 2–3%. Чем ниже комиссия, тем быстрее растет доля безналичных операций.
Криптовалюты часто обсуждаются как будущее платежей, но реальная статистика скромнее. В 2022 году объем крипто-платежей между физлицами и компаниями составил всего $11.6 млрд — это менее 0.2% от мирового e-commerce (FIS, 2023, с. 45–46). Большинство держателей криптовалюты видят в ней не способ оплаты, а инструмент для инвестиций или спекуляций.
В США и Европе большинство держателей криптовалют используют их в инвестиционных целях. В Китае крипто-платежи запрещены, в Индии и Бразилии — разрешены только как инвестиции. В России, Казахстане, Беларуси и Кыргызстане криптовалюты легальны только для инвестиций, но как средство оплаты запрещены. В Казахстане действует пилотный проект в МФЦА, в России — активен P2P-рынок, в Кыргызстане и Узбекистане — майнинг и операции под контролем регуляторов.
A2A-платежи (прямые переводы между счетами) становятся главным трендом в США, Европе и Азии. В Индии через UPI проходит 15% всех онлайн-расходов, в Бразилии Pix за год удвоил долю мгновенных переводов до 24% в e-commerce, в Швеции Swish используют 9 млн человек и 345 тысяч компаний. В России Система быстрых платежей (СБП) обслуживает более 39% всех переводов между физлицами, в Казахстане развивается собственная система мгновенных платежей.
В Узбекистане и Беларуси аналогичные сервисы только начинают внедряться. В Кыргызстане межбанковские real-time payments пока только обсуждаются, но мобильные переводы внутри банков уже вошли в привычку большинства горожан.
В мире доля кредитных карт снижается: с 26% до 24% в офлайн-платежах и с 20% до 16% в e-commerce (FIS, 2023). В США кредитные карты составляют 62% всех онлайн-платежей, в Канаде — 54%, в Японии — 40%, в Австралии — 36%. В России, Казахстане, Беларуси и Кыргызстане преобладают дебетовые карты: в России кредитные карты занимают менее 10% в POS, в Казахстане — до 15%, в Кыргызстане и Узбекистане менее 3%.
В 2022 году цифровые кошельки обеспечили 49% всех e-commerce платежей в мире (FIS, 2023). В Китае 81% онлайн-расходов идут через WeChat Pay и Alipay, в Индии — 50% через Paytm, PhonePe и другие. В США и Канаде популярны Apple Pay и PayPal, в Швеции и Финляндии — Swish и MobilePay. В России лидер — ЮMoney, СберПей и СБПэй, в Казахстане — Kaspi.kz и Homebank, в Беларуси — МТБанк и Белкарт, в Кыргызстане растут Mbank, MegaPay, Optima24. В Узбекистане популярны Click и Payme. Пока эти сервисы преобладают в P2P и оплате услуг, но быстро проникают в розничную торговлю.
Мировой рынок электронной торговли за 2022 год вырос на 10% и достиг $6 трлн. К 2026-му он превысит 8.5 трлн (FIS, 2023). Аргентина, Индонезия, Вьетнам, Турция и Филиппины — в лидерах по темпам (от 15 до 21% в год). В Европе лидируют Великобритания (до 28% от розничных продаж), Германия, Франция и Нидерланды. В России e-commerce занимает более 11% розничной торговли, в Казахстане — около 12%, в Беларуси — 8%, в Узбекистане — 4%, в Кыргызстане — менее 1%, но темпы роста в стране самые высокие среди стран СНГ.
Структура оплаты в e-commerce такова: 49% платежей проходят через кошельки, 20% — через кредитные карты, 12% — через дебетовые, 9% — через A2A, 5% — через рассрочку (BNPL), 2% — наличными (FIS, 2023). В розничных магазинах: 32% — кошельки, 26% — кредитные карты, 23% — дебетовые, 16% — наличные. В Азии лидируют кошельки и мгновенные переводы, в Европе — BNPL и финтех-решения, в Латинской Америке — онлайн платежи (Pix и Mercado Pago), в Африке и на Ближнем Востоке — мобильные финансы, в Северной Америке — карты и BNPL. В России, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане доля наличных все еще высока, но именно эти рынки сегодня являются лидерами по росту новых платежных решений.
Сегодня более 70 стран внедряют системы быстрых платежей, цифровые валюты центробанков (CBDC) тестируются по всему миру, в том числе в ЕС, Китае и Казахстане. В России ведутся пилоты цифрового рубля, в Казахстане тестируется цифровой тенге, в Кыргызстане обсуждается цифровой сом. Выиграют те, кто обеспечит массовый доступ к удобным, дешевым и безопасным цифровым платежам — это шанс для Кыргызстана совершить качественный рывок.
