NPL-рынок Кыргызстана: рост кредитования и новые вызовы

Кредитный рынок Кыргызстана демонстрирует уверенный рост. По последним данным Национального банка, общий объем кредитного портфеля банковского сектора на 31 июля достиг 429.6 млрд сомов, что означает впечатляющий прирост на 26.1% с начала года. Особенно заметна активность в сегменте потребительского кредитования, который вырос на 45.3%.

Однако за позитивной динамикой выдачи скрываются и растущие риски. Доля классифицированных кредитов остается на высоком уровне — 10.4% от общего портфеля, что в абсолютном выражении составляет 44.8 млрд сомов. При этом объем просроченной задолженности (NPL), по сведениям НБ КР, увеличился с начала года на 13.5%, достигнув 7.3 млрд сомов.

Тренды будущего: почему проблема NPL будет актуальна?

Органический рост просроченной задолженности — закономерное следствие экспансии кредитного рынка. Опрошенные эксперты прогнозируют, что в будущем году совокупный объем NPL по банковскому сектору и сегменту МФО может приблизиться к 9 млрд сомов.

Этому способствует несколько ключевых факторов:

• Высокие темпы роста выдачи. Чем больше объем выданных кредитов, тем при прочих равных больше потенциальный объем проблемных долгов.
• Развитие онлайн-кредитования. Упрощение процедуры получения займа меняет «портрет заемщика» и требует новых подходов к риск-менеджменту.
• Изменение поведения заемщиков. В условиях изменяющейся экономической среды кредиторам приходится сталкиваться с новыми моделями дефолта.

Вызов для кредиторов: эффективность взыскания vs регуляторные изменения

В новой реальности традиционные, зачастую разрозненные методы работы с просрочкой теряют эффективность. Перед финансовыми организациями встает сложная задача: необходимо в сжатые сроки выстроить системные и технологичные бизнес-процессы для работы с разными сегментами проблемного портфеля.

При этом нельзя сбрасывать со счетов ужесточение регуляторных требований к своей деятельности, в частности, недавно введенную норму о необходимости получения отдельного согласия заемщика на переуступку прав требования. Несоблюдение этих норм ведет не только к репутационным издержкам, но и к прямым финансовым потерям. Несвоевременная адаптация стратегии взыскания может вылиться в значительное сокращение маржинальности кредитного бизнеса.

Кейс: как добиться результата в новых условиях

В условиях, когда создание собственного высокотехнологичного департамента требует значительных инвестиций и времени, многие игроки рынка выбирают путь аутсорсинга.
Успешным примером является кейс юридической компании АСВ KG, которая специализируется на комплексном правовом взыскании проблемной задолженности.

Подход фирмы строится на нескольких принципах:

• Сегментация портфеля. Разделение долгов на категории и применение к каждой индивидуального алгоритма работы на всех стадиях от досудебного урегулирования до сопровождения исполнительного производства.
• Соблюдение стандартов. Все процедуры строго соответствуют требованиям законодательства КР, что минимизирует правовые риски для кредитора.
• Технологичность. Использование собственных IT-решений для скоринга и управления портфелем позволяет повысить процент возврата даже в сложных категориях дел.

Для кредиторов это означает не только повышение эффективности возврата средств, но и возможность сосредоточить внутренние ресурсы на основном бизнесе — разработке продуктов и привлечении новых клиентов.

Рост кредитного рынка Кыргызстана — позитивный сигнал для экономики. Но именно сейчас игрокам критически важно заложить фундамент для устойчивого развития, который включает в себя и современную, эффективную систему управления рисками.

Своевременная адаптация процессов взыскания или выбор надежного партнера-аутсорсера становится не статьей расходов, а стратегической инвестицией в будущую прибыль и стабильность.